BAA posiada bogate, kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie dla spółek, które planują upublicznienie swoich akcji lub też pozyskanie z giełdy środków rozwojowych.

 

 

Pierwsze projekty tego typu – dla JELFA S.A. oraz POLF-y Kutno S.A. zrealizowaliśmy w 1994r i od tego czasu nieprzerwanie wspieramy firmy zainteresowane publicznym rynkiem kapitałowym.

 

 

W powyższych pracach BAA pełni rolę strategicznego doradcy finansowego, najczęściej łącznie z funkcją koordynatora całego procesu.

 

 

Przy pełnym zakresie usług, jakie świadczymy w tym obszarze, zadaniem BAA jest:

 

 

• przygotowywanie długookresowej strategii rozwoju spółki w oparciu o audyt wewnętrzny oraz rozpoznanie otoczenia branżowego,

   

• sporządzanie dla potrzeb podwyższenia kapitału celów emisji, biznes planu i prognoz finansowych,

   

• zaproponowanie struktury emisji z punktu widzenia interesów istniejących akcjonariuszy i oczekiwanych napływów kapitałowych ( struktura inwestorów, podział na transze kierowane do różnych typów inwestorów)

   

• przygotowanie prospektu emisyjnego przy współudziale doradców prawnych i firmy audytorskiej.

   

• Sporządzanie fundamentalnej wyceny wartości spółki i rekomendacja optymalnego przedziału cenowego oraz oceny emisyjnej; wycena ta służy określeniu skali emisji oraz określeniu miejsca istniejących akcjonariuszy w docelowej strukturze kapitałowej

   

• Przygotowanie i złożenie w imieniu spółki wniosku oraz prospektu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz uczestnictwo w postępowaniu przed Kwig

   

• Opracowanie dokumentów prezentujących spółkę potencjalnym inwestorom

   

• Rekomendacje terminu oferty, przedziału cenowego akcji (wspólnie z biurem maklerskim, które przeprowadzi publiczną sprzedaż akcji)

   

• Znalezienie inwestora instytucjonalnego stabilizującego akcjonariat po emisji

   

Uzupełnieniem powyższej oferty są stosowne do życzeń Zamawiającego prace związane z przygotowaniem spółki do wypełnienia obowiązków informacyjnych, zgodnie z regulaminem WGPW.

 

Ostatnio wykonane przy współudziale BAA projekty giełdowe to:

 

• PEKAES S.A. – sprzedaż akcji o wartości 160 mln zł;
• Eurofaktor S.A. – sprzedaż akcji o wartości 36 mln zł;
• ATM S.A. – sprzedaż akcji o wartości 24,6 mln zł;
• PLAST BOX – sprzedaż akcji o wartości 17,5 mln zł;
• Zelmer S.A. – sprzedaż akcji o wartości 170 mln zł;
• Z.Ch POLICE S.A. – sprzedaż akcji o wartości 150 mln zł.

 

Aktualnie BAA prowadzi prace przygotowawcze nad prospektami emisyjnymi firm z takich branż jak:

 

Inżynieryjno – budowlana

 

Stolarki budowlanej

 

Spożywcza